Étape 01
Le devis, en 2 minutes
Devis en moins de 2 minutes
Depuis le bureau ou le téléphone, pendant l'appel du client.
Cochage intelligent des diagnostics
Le bien détermine les diagnostics obligatoires, plus d'oubli.
Zones termites et mérule intégrées
L'arrêté préfectoral de la commune est déjà dans le système.
Vos documents société dans le devis
Certification, assurance, mentions — insérés automatiquement.
Catalogue de prestations et tarifs
Vos prix, vos packs, vos remises — appliqués automatiquement au devis.
Résultat : Un devis complet et juste, envoyé au client dès son appel ou sa demande en ligne.
Étape 02
Signature & rendez-vous
Signature électronique Yousign
Du devis et du formulaire de consentement, à distance ou le jour de l'intervention.
SMS dès l'envoi du devis
Le devis part par mail et le client reçoit aussitôt un SMS l'informant qu'il vient de recevoir une proposition.
Agenda et temps de route
Le RDV se pose dès le devis signé et le planning affiche le trajet entre deux interventions.
Confirmation puis rappel du rendez-vous
SMS de confirmation dès que le créneau est posé, puis rappel 48 h avant. À moins de 48 h, la confirmation part immédiatement.
Résultat : Le client signe en ligne et le RDV se pose sans échange de mails.
Étape 03
Paiement & rapport
Rapport bloqué avant paiement
Le client ne récupère le rapport qu'une fois la facture réglée.
ERP généré après le diagnostic
L'État des Risques et Pollutions est constitué à partir de l'adresse du bien (0,99 €).
Prêt pour la facturation électronique
Réception 2026, émission 2027.
Résultat : Vous êtes payé avant de livrer le rapport.
Étape 04
Messagerie client
Les mails du client dans son dossier
La boîte commune est relevée automatiquement, chaque échange est daté et rangé.
Répondre sans quitter le CRM
La réponse part de la boîte commune et reste dans le fil du dossier.
Boîte partagée avec statuts
Nouveau, en cours, traité — et qui s'en occupe.
Pièces jointes séparées des rapports
Un document reçu par mail ne peut jamais être confondu avec un rapport ni envoyé par erreur.
En cas de contestation
Tout l'historique est dans le dossier, même si la personne qui l'a suivi est absente.
Résultat : Aucun échange client perdu, même en cas d'absence.
Devis non planifié : relancé à J+2 puis J+4
Deux relances automatiques, par mail et par SMS, jusqu'à la signature ou l'abandon. Vous ne rappelez plus personne à la main.
Recouvrement automatisé
Relances de facture envoyées seules, jusqu'au recouvrement à J+60.
Aucun mail sans réponse
Un récapitulatif quotidien liste ce qui est resté sans réponse.
Demandes d'avis Google centralisées
Le technicien coche les avis possibles à la clôture. L'accueil retrouve chaque matin la liste des demandes à envoyer, avec vos fiches GMB connectées.
Résultat : Aucun devis, facture ou avis ne reste en attente sans réponse.
Du devis au rapport
Dossiers, agenda, techniciens, factures — tout au même endroit.
Multi-utilisateur
Bureau et techniciens, chacun sur ses dossiers.
Précommandes visibles par l'accueil
Le matin, l'accueil retrouve les précommandes dans l'espace Dossiers et les envoie au client.
Audit énergétique dupliqué
Le technicien le coche sur le dossier ; il revient en précommande audit, l'accueil met le prix et envoie le devis.
Application terrain et API
Appli mobile pour les techniciens (photos, observations, signature) et API ouverte.
Résultat : Un seul outil pour tout le cabinet, du bureau au terrain.
Étape 07
Pilotage et données
Tableau de bord activité
Devis envoyés, signés, chiffre d'affaires, dossiers en attente — en un écran.
Vue dossiers et précommandes
Toutes vos affaires en cours au même endroit, précommandes incluses.
Export libre à tout moment
Vos données vous appartiennent, sans condition ni frais de sortie.
Résultat : Vous savez où vous en êtes, et vos données restent les vôtres.