Relance de devis et planning : la journée type d'un diagnostiqueur, avant et après

Avant : la journée hachée par l'administratif

Le matin commence par les « petites choses » : recontacter les devis envoyés la semaine dernière, appeler les clients de demain pour confirmer, recaler un rendez-vous, rechercher dans ses mails un devis introuvable. Chacune de ces tâches prend 5 minutes ; additionnées, elles avalent une heure ou deux, et un oubli coûte une mission.

Après : ce que l'automatisation fait à votre place

Relance de devis : J+2 puis J+4, par mail et SMS

Un devis sans réponse n'est pas un devis perdu — c'est souvent un devis oublié par le client. La première relance part automatiquement à J+2, la seconde à J+4, en mail et SMS. Dès que le client signe, la relance s'arrête. Vous ne courez plus après personne et aucun devis ne meurt dans un dossier.

Rappel SMS 48 h avant chaque intervention

Chaque rendez-vous planifié déclenche un SMS de rappel automatique 48 heures avant. Moins de rendez-vous manqués, moins de trajets pour rien, et une image professionnelle auprès du client.

Un planning avec les temps de route

Le planning calcule le temps de trajet entre deux rendez-vous. Vous voyez immédiatement si l'enchaînement est tenable, et vous évitez les journées à courir d'un bout à l'autre du département. Changer un rendez-vous de créneau se fait en un geste.

L'audit coché sur place revient en précommande

Sur place, vous cochez l'audit directement dans l'application. De retour au bureau, le dossier arrive en précommande : il ne reste qu'à mettre le prix et envoyer. Pas de ressaisie, pas de papier perdu entre le terrain et le bureau.

Une journée type, concrètement

• 8 h — Vous ouvrez le planning : les rappels SMS des rendez-vous de surlendemain sont déjà partis, les temps de route sont visibles.
• 9 h – 16 h — Interventions. Entre deux rendez-vous, un appel entrant : le devis part en 2 minutes depuis le mobile.
• En continu — Les devis en attente sont relancés à J+2 et J+4, les signatures arrivent par notification.
• 17 h — La facture de la dernière mission est déjà envoyée. Le rapport partira dès le paiement.
• Le soir — Vous cochez les avis Google reçus dans la journée. Point final.

Devis, facturation, relances : le même flux dans un seul logiciel

Les relances ne servent que si le devis est bien fait, et le planning ne sert que si la mission est payée. Dans Top Diag CRM, les trois sont connectés : devis en 2 minutes, facture automatique, rapport débloqué au paiement. Découvrez comment établir un devis DPE en 2 minutes, ou comment facturer sans impayé en diagnostic immobilier.

En résumé

Relances à J+2/J+4, rappel SMS 48 h, temps de route au planning, audit qui revient en précommande : ce ne sont pas des gadgets, c'est ce qui transforme une journée de diagnostiqueur. C'est le fonctionnement natif de Top Diag CRM, à partir de 49 € HT / mois avec 30 jours d'essai. Et pour que ces relances portent sur des devis impeccables, voyez comment établir un devis DPE en 2 minutes.