Top Diag · CRMJe me préinscris

Documentation technique

Toutes les fonctionnalités du CRM

Les 7 modules livrés dans Top Diag CRM, tels qu'ils sont utilisés par les cabinets de diagnostic immobilier. Seuls les SMS (0,08 €) et l'État des Risques et Pollutions (0,99 €) se paient à l'usage.

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07Modules

Ce qui est livré dans le CRM

Chaque module couvre une étape du flux métier, du premier appel client au paramétrage du cabinet.

Module 01

Prise de commande

Un dossier complet sans saisie inutile, quelle que soit son origine.

  • Saisie dans l'ordre de l'appel client : le bien, le propriétaire, puis les diagnostics
  • Diagnostics obligatoires proposés selon le type, l'année et l'usage du bien
  • Zones termites et mérule intégrées par commune
  • Nom de dossier généré automatiquement à partir du propriétaire et de la commune
  • Tarifs, remises et conditions particulières appliqués automatiquement
  • API authentifiée de demandes de devis, utilisable par un site tiers ou un partenaire
  • Protection contre les doublons : une demande renvoyée ne crée pas deux dossiers
  • Routage par code postal : zone et technicien le plus proche déterminés à l'arrivée
  • Dossier créé en précommande, origine tracée (appel, site, API)

Module 02

Pilotage des dossiers

Le bureau pilote tous les dossiers sans rien perdre, du devis à la facture.

  • Sélection multiple par cases à cocher
  • Actions groupées : archiver, acquitter, relancer, mettre à la corbeille
  • Corbeille réversible avec onglet dédié et restauration
  • Mise à la corbeille : arrêt automatique des relances et révocation des signatures YouSign en cours
  • Dossiers urgents remontés en tête de liste
  • Audit énergétique : une fois la notation DPE connue, le dossier est dupliqué en précommande audit dans l'accueil — le bureau met le prix et envoie le devis
  • Liste lisible sur téléphone

Module 03

Devis, signature & paiement

Le client signe et paie en ligne, sans retour manuel.

  • Devis créé en 2 minutes depuis le bureau ou le mobile
  • Documents société joints automatiquement : assurance, certification, KBIS, RIB, attestation sur l'honneur
  • Formulaire de rétractation joint au mail de devis
  • Devis figé à l'envoi : le client signe exactement ce qu'il a reçu
  • Signature électronique eIDAS depuis le téléphone du client
  • Signature sur place pendant la tournée
  • Tunnel de signature enchaîné directement sur le paiement en ligne

Module 04

Facturation & recouvrement

L'argent rentre sans relance manuelle, du règlement à l'impayé.

  • Facture générée depuis le devis signé
  • Rapport débloqué au règlement
  • Relance automatique des impayés par échelons, chaque facture suivie seule jusqu'au règlement
  • Délai affiché sous chaque bandeau de statut : J+2, J+10, J+20, J+30, J+60
  • Transmission en recouvrement à J+60
  • Statuts « En recouvrement » et « Perte », passage en Perte verrouillé par l'attestation de non-recouvrement

Module 05

Planning & tournée

La journée de l'équipe lisible d'un coup d'œil, avec le temps de route.

  • Grille jours × techniciens, une colonne par personne
  • Total facturé de la journée en tête de colonne
  • Couleur stable par technicien, même quand l'équipe change
  • Plusieurs intervenants sur une même visite, chacun avec son dossier et son rappel
  • Heure d'arrivée annoncée au client
  • Temps de route affiché entre deux interventions
  • Le technicien ouvre ses dossiers depuis le mobile et fait signer le devis sur place
  • Le soir, il coche « Demander un avis » si l'intervention s'est bien passée

Module 06

Communication client

Un seul fil par client, tous canaux confondus.

  • Relève de la boîte commune, tri à l'arrivée, rattachement automatique au dossier
  • Conversation et pièces jointes conservées dans le dossier, conservation trois ans
  • Boîte partagée avec statuts, attribution et file à rattacher
  • Réponse depuis le CRM dans la conversation existante, composeur avec les pièces du dossier
  • Report des messages envoyés dans la boîte Google
  • Écran de réactivité et récapitulatif quotidien
  • SMS via Brevo, repli OVH prêt à activer
  • SMS à l'envoi du devis, confirmation à la prise de rendez-vous, rappel la veille
  • Envoi immédiat si le rendez-vous est à moins de 48 h
  • Liens de signature raccourcis pour tenir dans un seul SMS facturé
  • Devis sans réponse relancés à J+2 puis J+4, par mail et SMS
  • Demande d'avis Google envoyée en un clic depuis l'accueil ou le dossier
  • Bandeau d'avis Google intégré aux mails clients
  • Ouvert au bureau comme aux techniciens, chacun sur ses dossiers

Module 07

Paramétrage

Les règles du cabinet réglées une fois, appliquées partout.

  • Copier-coller d'un arrêté préfectoral entier dans l'outil
  • Import en masse des communes d'un seul coup
  • Mode « arrêté de remplacement » pour retirer les communes abrogées
  • Lignes illisibles ou ambiguës présentées avant validation, jamais importées au hasard
  • Tarifs, remises et conditions particulières du cabinet
  • Documents société joints automatiquement aux devis
  • Techniciens, couleurs et zones d'intervention

Complément optionnel

Top Diag : les leads qui arrivent déjà en précommande

Top Diag est un service séparé : une carte de leads pour les cabinets de diagnostic immobilier. Les leads achetés sur Top Diag arrivent en précommande dans le CRM, le bureau n'a plus qu'à mettre le prix et envoyer le devis.

  • Leads DPE, amiante, plomb, électricité, termites, mérule et audits énergétiques
  • Prix dégressifs : 14 €, 13 €, 12 € selon le volume
  • Achat exclusif possible sur la carte Top Diag
  • Les leads achetés arrivent en précommande dans le CRM : le bureau n'a plus qu'à envoyer le devis
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